Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга — маски, куклы, песни сливаются в единый причудливый спектакль.
Девушка теряется в этом хаосе образов, не понимая, где правда, а где игра. Может, всё вокруг — лишь декорации её собственного сознания? Или мать, которую она ищет, тоже часть этого странного представления?