Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за хладнокровие и умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но сейчас он столкнулся с чем-то необъяснимым: в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает, но доказательств нет. Впервые за годы работы следователь чувствует, что эмоции мешают логике.